蒙牛伊利之间杀出个33亿黑马 愿中国自己的奶制品都是安全的

在蒙牛的资金支持下，2021年，位于上海金山的第五间工厂建成投产，妙可蓝多奶酪产能也不断提升。用公司创始人柴琇的话来说，蒙牛没进来之前，还不敢放开双手干，当蒙牛资金进来以后，妙可蓝多“兵强马壮、粮草充足”，压力没那么大了。

蒙牛持股对妙可蓝多来说是输血救急，对于蒙牛而言也是暗室逢灯。在入股妙可蓝多之前，蒙牛尝试过奶酪的研发生产，但没有市场上溅起太大水花，收购奶酪业务市占率第一的妙可蓝多，成为蒙牛布局奶酪的最优选项。

这是一个共赢的故事——在2021年的公司年报中，蒙牛承诺将把妙可蓝多作为奶酪业务的营运平台，在2年内把奶酪业务全部注入妙可蓝多，而妙可蓝多要在3年内退出液态奶市场。

除了奶酪棒，奶酪的故事还能怎么讲?

妙可蓝多打开奶酪这个缝隙市场，靠奶酪棒获得了丰厚的利润。

2021年，妙可蓝多奶酪产品毛利率达到48.51%，以奶酪棒为代表的即食营养系列产品毛利率达55.44%，而同期液态奶毛利率仅为13.73%。

巨大的获利空间引来竞争对手的关注，除了百吉福、安佳、乐芝牛等传统奶酪品牌，传统乳企和新消费品牌也盯紧奶酪棒这个大单品。

作为蒙牛最大的竞争对手，伊利在2021年成立子公司“伊家好奶酪”，推出高钙奶酪棒、“可以吸的奶酪”等产品，并传出收购百吉福的消息。在新品牌中，2019年成立的奶酪博士已连续三年获融资，2021年奶酪棒销量超过1亿支，2018年的妙飞也获得两轮融资，并研发出零蔗糖奶酪棒等产品。

奶酪市场在妙可蓝多的带动下愈发活跃，但也出现许多问题。许多中小品牌没有自己的工厂，它们依靠代工厂模仿市场上的成熟产品，也混入市场厮杀。

较低的门槛加剧了奶酪棒市场混战，也造成产品同质化严重。查看配料表可以发现，不同品牌的奶酪棒十分相似，都是由干酪添加水、奶油、糖、脱脂乳粉等成分制成。

产品相似，卖点也差不多。妙可蓝多联合“汪汪队”推出卡通包装，百吉福则拉上“哆啦A梦”，妙飞联合“超级飞侠”，伊利也与冰雪奇缘、赛车总动员及三丽鸥旗下玉桂狗、大耳狗等IP合作。

相似的产品和故事加剧了竞争难度，而市场暂时还没有挖掘出一个奶酪棒以外的好切口，品牌只能继续在奶酪棒上“卷”品质、“卷”创新，如伊利奶酪棒添加专利菌种BL-99、奶酪博士添加A2ß-酪蛋白等。

事实上，奶酪还有许多不同的吃法。饮食同源的日本和韩国，早已发展出芝士天妇罗、部队火锅等奶酪与本地饮食相融合的菜肴，奶酪不仅是零食，还可以佐酒、烘焙、煎烤。而在中国，最受欢迎的奶酪产品仍以儿童奶酪棒为主。

奶酪棒让妙可蓝多拿下一个大的市场，但在奶酪棒上无限竞争不是长久打算。2022年，妙可蓝多创始人柴琇提出三大战役：奶酪棒之战、第二增长曲线之战(奶酪进中餐战役)以及寻找第三条增长曲线。妙可蓝多的下一步计划，是把奶酪端上中国人的餐桌。

早在2021年，柴琇在接受《国际金融报》采访时便透露，妙可蓝多第二个大单品的定位是餐桌方向，“我觉得，一个休闲食品，一个餐桌，这两个打出来了，妙可蓝多在奶酪领域就都做出来了，现在我缺一条腿，所以这条腿我肯定会做。”

目前，妙可蓝多的家庭餐桌系列已经推出煎烤奶酪、烘焙奶酪等6款产品，且营收增长数据较为可观，2022年上半年，妙可蓝多家庭餐桌系列业务营收同比增长94.3%，翻了将近一倍。2022年《中国居民膳食指南(2022)》发布，奶酪片首次写进其中，也为餐桌奶酪主打营养卖点提供了专业支持。

然而就像前文所提到的，中国人没有餐饮中添加奶酪的习惯，芝士片能否打破市场同质化的困境，成为妙可蓝多下一个“奶酪棒”，还需要时间的检验。

而在奶酪棒厮杀正激烈、奶酪进中餐战役刚开始的档口，下一个增长曲线会在哪里出现，也是妙可蓝多需要思考的问题。